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公司动态 媒体报道

中原航空租赁公司成功发行1.42亿美元境外债

   继2017年底完成我省首单飞机租赁业务后,中原航空融资租赁股份有限公司又有大动作。2月6日,大河报·大河财立方记者获悉,2018年1月29日中原航空融资租赁股份有限公司在香港成功发行1.42亿美元境外高级无抵押债券。

   去年7月份以来,为解决飞机采购配资,拓展筹融资渠道,布局境外市场等问题和需求,租赁公司经多方考察和研究,决定先行先试境外发债业务,期间通过广泛对接国家外汇局、银行、券商、律所、信托等机构,学习和分析,快速形成可行性方案,严格招标筛选承销机构,严控投资者债券报价,抢抓美元加息时间窗口,债券发行工作最终于2018年1月29日完成,并于1月30日汇回境内。

   本次发行意向认购2.5亿美元,超额近一倍覆盖发行规模;发行期限364天,符合发改委和外汇局的政策规定。虽然采用私募发行无需境外评级,但本次境外美元债的成功发行仍吸引了穆迪等多家国际信用评级机构关注,纷纷提出了合作意向。

   本次境外债券的成功发行,开创了河南省内融资租赁公司境外发债的先河,在布局境外金融市场方面走在了省内租赁业的前列,也标志着中原资产作为金融豫军的重要组成部分,首次成功亮相境外资本市场。

   据介绍,此次境外发债为今后继续发行私募和公募债,以及更多元化的筹资手段积累了经验。